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中国中冶:强强联合打造矿业全产业链

作者:华体会体育app官网下载 时间:2022-04-08 21:32
本文摘要:中国中冶发布公告:经国资委批准后,公司大股东中冶集团与中国五矿集团实行战略重组,中冶集团整体转入中国五矿,沦为中国五矿的全资子公司。中冶集团作为中国中冶的有限公司股东、国资委作为中国中冶的最后掌控人并未发生变化。 同时,公司于是以大力筹划员工持股计划,内容和比例仍未确认。

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中国中冶发布公告:经国资委批准后,公司大股东中冶集团与中国五矿集团实行战略重组,中冶集团整体转入中国五矿,沦为中国五矿的全资子公司。中冶集团作为中国中冶的有限公司股东、国资委作为中国中冶的最后掌控人并未发生变化。

同时,公司于是以大力筹划员工持股计划,内容和比例仍未确认。事件评论强强联合,打造出金属仅有产业链:五矿集团是一家国际化的矿业公司,主要专门从事金属矿产品的勘查、铁矿、冶金、加工和贸易业务,2014年营业收入3227.57亿元,名列世界500强劲第198位,其中在金属类企业中排名第4位。

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中冶集团是全球冶金工程领域的龙头企业,在冶金建设方面具备明显优势,2014年营业收入2206.亿元,名列世界500强劲第326位。两者统合后, 将打造出原始的金属产业链,优化两大集团内部业务以及资源配置结构,提高经营效率,强化盈利水平,同时,两大集团的统合也将明显强化国际影响力和竞争力,提高集团在国内外的冶金、矿业、工程技术、资源研发领域市场占有率。优势互补,拓展海外业务:截至今年10月,公司海外订单270.31亿元,同比高速快速增长121%,但占到总订单比重仅有8.9%,比较其它大型建筑央企正处于较低水平,海外空间极大。同时五矿集团耕耘海外多年,已构成全球化营销网络布局,是中国金属矿产品进出口的主要渠道,其主要海外机构遍及全球34个国家和地区,累积了大量海外矿业客户资源。

我们指出通过利用五矿的海外渠道资源以及国家“一带一路”政策优势,中国中冶的海外扩展未来将会加快。协同效应,受到影响资源板块:或源自矿产经营经验不足,中冶现有的资源板块虽然资源尚佳,但业绩展现出并不悲观,正处于亏损状态。

而五矿在矿业运营方面具备明显的优势,两者统合后,通过强化矿业资源领域合作,公司资源板块业绩未来将会明显提高。同时,在当前国企改革以及供给末端改革、不足生产能力输入的大背景下,变换公司于是以筹划员工持股计划鼓舞员工积极性,我们指出两大集团的统合意味着迈进了国企改革第一步,随着未来国家顶层设计落地,公司改革措施的更进一步深化概率较小。预计公司2015、2016年的EPS 分别为0.25元、0.31元,对应PE 分别为28、23倍,下调至“购入”评级。


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